Inventage

Eine der fünf grössten Privatbanken weltweit
Eine der fünf grössten Privatbanken weltweit

Advisory Dashboard


Eine der fünf grössten Banken weltweit stellt ihre Kunden in den absoluten Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit. Das bedeutet, dass die Administration und Geschäfte von Kunden (natürliche oder juristische Personen) sowie potentieller Neukunden übersichtlich dargestellt und verwaltet werden müssen. Unsere CRM-Lösung erfüllt und übertrifft diese Erwartungen im höchsten Masse.

Facts

  • 4-Augen-Prinzip
  • Feingranulare Applikationssicherheit
  • History-Funktion

Tech

Dank dem Erfolg bei der Züricher Niederlassung wurde die Lösung durch die Genfer Filiale im Zuge der Integration übernommen. Trotz unterschiedlicher Backend-Applikationen und Infrastrukturkomponenten konnten die Systeme in nur fünf Monaten in Betrieb genommen werden. Es steht heute den Benutzern in Zürich, Genf, Paris, Luxembourg, Guernsey, Bermudas sowie London zur Verfügung. Es arbeiten über 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten wie Kundenberater, Assistents, Compliance Officer, Auditer, Backoffice Administration, IT-Helpdesk, Shipping and Mailing erfolgreich damit.
 
Um eine hohe Effektivität zu erreichen, musste die CRM-Lösung mit verschiedenen operativen Systemen integriert werden. Mittlerweile gehören folgende Integrationen dazu:

  • Host via MQ und DB
  • Archiv von IBM OnDemand
  • Office Integration
  • E-Mail und Fax
  • Authentication (SecurID, MS Active Directory, Lotus Notes LDAP)
  • Scanning

Dank der eingesetzten Eclipse RCP Technologie agiert die CRM Lösung als Internes Kundenportal (das Advisory Dashboard), bei welchem ständig neue kundenrelevante Module hinzugefügt werden. Die Vorteile schlagen sich nieder in grosser funktionaler Abdeckung, Sicherheit, Flexibilität, Erweiterbarkeit und nicht zuletzt einer sehr hohen Benutzerakzeptanz.

Testimonial

I have worked several years with Inventage to deliver a CRM solution for European Private Bank entities and to enhance it in accordance with new regulations. Inventage was fully part of the project team and showed a real partnership to deliver value to the business. They provided very good and pragmatic recommendations on the solution design to best match requirements. Their technical deliveries, defect management and release notes were very professional. They were reactive and agile to adjust the solution in case of mandatory change request and to fix defects. Last, the handovers to the in-house project team were well managed.

Florent Donini, IT Domain Manager

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