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Die Capri Funktionalität umfasst:
- Partner und Contract Management
- Beziehungen zwischen Partnern
- Beziehungen zwischen Contracts und Partnern
- Rechtliche Aspekte (legal documents, Sarbanes-Oxley)
- Risk Management
- Compliance (MiFID, Audit, Dormant Account Warnings, Missing Documents Warnings, etc.)
- Know Your Customer (KYC)
- Contact Activities
- Adressen, Mail Instructions
- Kundenanweisungen
- Fees
- Accounts und Portfolios (ohne Buchungen)
- Neukundenerfassung für Kundenberater
Zu den technischen Highlights gehören:
- History Funktion: einfache Nachvollziehbarkeit aller Transaktionen über das GUI
- Four
Eye Principal: Pro Transaktion und Benutzer kann konfiguriert werden,
ob eine Aktion durch eine zweite Person bestätigt werden muss
- Fein granulare Applikationssicherheit:
Per Konfiguration, d.h. unabhängig von Software Releasezyklen, kann bis
auf Attributebene definiert werden, welcher Benutzer bei welcher
Transaktion welche Daten sehen, löschen oder modifizieren darf.
Unterstützte Anwenderrollen:
- Kundenberater
- Assistents
- Compliance Officer
- Auditer
- Backoffice
Administration
- IT Helpdesk
- Shipping and Mailing
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