Advisory Dashboard und CRM

      

 

Die Guyerzeller Bank wollte ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stellen. Das bedeutete, dass die Administration und Geschäfte von Kunden (natürliche oder juristische Personen) sowie potentiellen Neukunden (prospects) übersichtlich dargestellt und verwaltet werden mussten. Mit dieser Ausgangslage entschied sich die HSBC Guyerzeller Bank für unser Capri CRM Banking Framework. Dieses basiert auf modernster Technologie und bietet dadurch Vorteile in Bezug auf Umfang, Sicherheit, Flexibilität, Erweiterbarkeit und nicht zuletzt einer sehr hohen Benutzerakzeptanz.

 

Die Funktionalität umfasst:

• Partner und Contract Management
• Beziehungen zwischen Partnern
• Beziehungen zwischen Contracts und Partnern
• Rechtliche Aspekte (legal documents, Sarbanes-Oxley)
• Risk Management
• Compliance (MiFID, Audit, Dormant Account Warnings, Missing Documents Warnings, etc.)
• Know Your Customer (KYC)
• Contact Activities
• Adressen, Mail Instructions
• Kundenanweisungen
• Fees
• Accounts und Portfolios (ohne Buchungen)
• Neukundenerfassung für Kundenberater

Zu den technischen Highlights gehören:

• History Funktion: einfache Nachvollziehbarkeit aller Transaktionen über das GUI
• Four Eye Principal: Pro Transaktion und Benutzer kann konfiguriert werden, ob eine Aktion durch eine zweite Person bestätigt werden muss
• Fein granulare Applikationssicherheit: Per Konfiguration, d.h. unabhängig von Software Releasezyklen, kann bis auf Attributebene definiert werden, welcher Benutzer bei welcher Transaktion welche Daten sehen, löschen oder modifizieren darf.

Um eine hohe Effektivität zu erreichen, musste die CRM Lösung mit verschiedenen operativen Systemen integriert werden. Mittlerweile gehören folgende Integrationen dazu:

• Host via MQ und DB
• Archiv von IBM OnDemand
• Office Integration
• E-Mail und Fax
• Authentication (SecurID, MS Active Directory, Lotus Notes LDAP)
• Scanning

Dank dem Erfolg bei der Guyerzeller Bank wurde die Lösung auf die Anforderungen der Schwesterbank HSBC Private Bank adaptiert. Trotz unterschiedlicher Backendsysteme und Infrastrukturkomponenten konnten die Systeme in nur 5 Monaten in Betrieb genommen werden. Es steht den Benutzern in Zürich, Genf, Paris, Luxembourg, Guernsey, Bermudas sowie London zur Verfügung. Heute arbeiten über 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten wie Kundenberater, Assistents, Compliance Officer, Auditer, Backoffice Administration, IT Helpdesk, Shipping and Mailing erfolgreich damit.

 

Dank der eingesetzten mächtigen Eclipse RCP Technologie agiert die CRM Lösung als Internes Kundenportal (das Advisory Dashboard), bei welchem ständig neue kundenrelevante Module hinzugefügt werden.

 

 

HSBC Guyerzeller Bank AG

Genferstrasse 8

8027 Zürich

 

HSBC Private Bank (Suisse) SA

Quai General Guisan - 2

1211 Genéve

 

HSBC Private Bank (UK)

78 St James's St

London